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　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性承当法令仔肩。

　　截至2022年12月31日，信永中和管帐师工作所（额表通常合股）（以下简称“信永中和”）合股人（股东）249人，注册管帐师1,495人。签定过证券任职营业审计申报的注册管帐师人数高出660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，个中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的紧要行业包含修筑业，讯息传输、软件和讯息时间任职业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

　　信永中和已置备职业保障合适合系轨则并涵盖因供给审计任职而依法所首肯担的民事抵偿仔肩，2022年度所投的职业保障，累计抵偿限额7亿元。

　　信永中和截至2022年12月31日的近三年因执业作为受到刑事处理0次、行政处理1次、监视统造步骤11次、自律羁系步骤1次和次序处分0次。30名从业职员近三年因执业作为受到刑事处理0人次、行政处理4人次、监视统造步骤23人次、自律羁系步骤5人次和次序处分0人次。

　　拟具名项目合股人：谢芳密斯，2005年取得中国注册管帐师天禀，2003年先河从事上市公司审计，2009年先河正在信永中和执业，2020年先河为本公司供给审计任职，近三年签定上市公司高出7家。

　　项目质地管造复核人：林修昆先生，1996年取得中国注册管帐师天禀，1996年先河从事上市公司审计，2017年先河正在信永中和执业，2019年先河为本公司供给审计任职，近三年签定和复核的上市公司高出5家。

　　拟具名注册管帐师：范大洋先生，2006年取得中国注册管帐师天禀，2004年先河从事上市公司审计，2009年先河正在信永中和执业，2019年先河为本公司供给审计任职，近三年签定上市公司高出3家。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质地管造复核人近三年无执业作为受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处理、监视统造步骤，无受到证券贸易地点、行业协会等自律机合的自律羁系步骤、次序处分等处境。

　　信永中和及项目合股人、具名注册管帐师、项目质地管造复核人等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性哀求的情景。

　　审计用度系遵照管帐师工作所供给审计任职所需的专业本事、事情本质、承当的事情量，以所需事情人、日数和每个事情人日收费标精确定。2022年度审计用度与2021年度保留相同。

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任本领、投资者维持本领、诚信景遇和独立性等举办了充认识析和审查，以为信永中和拥有雄厚的上市公司审计事情经历，正在执业经过中厉酷遵照独立审计法例，实在践诺表部审计机构的仔肩与任务，也许独立、客观、公道地反应公司财政景遇及规划效果，倡议并承诺续聘信永中和为公司2023年度财政及内部管造审计机构。

　　独立董事事前承认看法：信永中和具备证券、期货合系营业执业天禀，诚信景遇优秀，拥有上市公司审计事情的专业学问和雄厚经历，多年来也许独立、客观、公道的落成公司的审计事情，对公司规划处境对比解析。咱们承诺续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并承诺提交公司董事会审议。

　　独立董事独立看法：信永中和具备相应的执业天禀和专业胜任本领，其正在为公司供给审计任职经过中，周旋独立审计法例，勤恳尽责，较好地践诺了两边所轨则的仔肩与任务。续聘信永中和负担公司2023年度审计机构的步调合适相合法令规则及《公司章程》的合系轨则。鉴于以上，咱们承诺该议案，并承诺将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　公司第五届董事会第十六次聚会以“9票承诺，0票回嘴，0票弃权”审议通过《合于续聘管帐师工作所的议案》，承诺续聘信永中和为公司2023年度财政审计及内控审计机构，并承诺将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　本次聘任管帐师工作所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实、精确和完美承当法令仔肩。

　　●控造性股票回购价值：引退职员为4.617元/股；退息及未齐全抵达饱励设计设定的公司层面事迹考试主意值情景为4.617元/股加上银行同期存款息金之和。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于回购刊出片面控造性股票的议案》，现将相合事项解说如下：

　　（一）2020年7月31日，公司召开第四届董事会第十六次聚会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》《合于提请股东大会授权董事会料理股权饱励合系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本饱励设计是否有利于公司的络续繁荣及是否存正在损害公司及合座股东长处的情景揭橥了独立看法。同日，公司召开第四届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》以及《合于公司的议案》等议案，公司监事会对本饱励设计的合系事项举办核实并出具了合系核查看法。

　　（二）2020年8月1日至2020年8月11日，公司对本饱励设计拟授予饱励对象的姓名和职务通过内部张榜举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本饱励设计拟饱励对象相合的任何反对。2020年8月12日，公司披露了《监事会合于2020年控造性股票饱励设计饱励对象名单的核查看法及公示处境解说》。

　　（三）2020年8月17日，公司召开2020年第一次姑且股东大会，审议并通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》《合于提请股东大会授权董事会料理股权饱励合系事宜的议案》等议案。公司奉行本饱励设计取得核准，董事会被授权确定控造性股票授予日、正在饱励对象合适条款时向饱励对象授予控造性股票并料理授予控造性股票所必定的一起事宜。同日，公司董事会披露了《合于2020年控造性股票饱励设计秘闻讯息知爱人交易公司股票处境的自查申报》。

　　（四）2020年8月20日，公司召开第四届董事会第十八次（姑且）聚会与第四届监事会第十四次（姑且）聚会，审议通过了《合于向公司2020年控造性股票饱励设计饱励对象授予控造性股票的议案》。公司独立董事揭橥了独立看法，以为本饱励设计授予条款仍然功劳，饱励对象主体资历合法有用，确定的授予日合适合系轨则。监事会对饱励对象名单举办核实并揭橥了核查看法。

　　（五）2020年9月25日，公司董事会披露了公司《2020年控造性股票饱励设计授予结果通告》，控造性股票的权柄注册日为2020年9月23日。

　　（六）2021年9月15日，公司召开第五届董事会第五次聚会和第五届监事会第三次聚会，审议通过了《合于2020年控造性股票饱励设计第一期解锁暨上市的议案》。公司独立董事对该议案揭橥了独立看法，承诺本次控造性股票消弭限售事项。本次解锁的控造性股票上市通畅日为2021年9月24日，饱励对象合计148人，解锁股票数目经2020年度权柄分拨调节后为407.4万股，本次解锁后，节余未解锁股票数目为611.1万股。

　　（七）2022年9月14日，公司召开第五届董事会第十二次聚会和第五届监事会第八次聚会，审议通过了《合于2020年控造性股票饱励设计第二期解锁暨上市的议案》。公司独立董事对该议案揭橥了独立看法，承诺本次控造性股票消弭限售事项。本次解锁的控造性股票上市通畅日为2022年9月23日，饱励对象合计148人，解锁股票数目经2020年度及2021年度权柄分拨调节后为397.215万股，本次解锁后，节余未解锁股票数目为397.215万股。

　　（八）2023年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于调节2020年控造性股票饱励设计控造性股票回购数目和价值的议案》《合于回购刊出片面控造性股票的议案》。公司独立董事对该议案揭橥了独立看法。

　　1、凭据公司《2020年控造性股票饱励设计（草案）》（以下简称“《饱励设计（草案）》”、“本饱励设计”）及合系法令规则的轨则，饱励对象中4人因去职、退息而不再具备饱励对象资历，董事会审议决心回购刊出上述4名饱励对象已获授但尚未消弭限售的控造性股票共计4.914万股。

　　2、凭据《饱励设计（草案）》的合系轨则，本饱励设计第三个消弭限售期公司层面事迹考试条款如下：

　　注：上述“净利润”目标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司一起正在有用期内的股权饱励设计所涉及的股份支出用度影响的数值行为推算凭借。

　　凭据信永中和管帐师工作所（额表通常合股）出具的《成都豪能科技股份有限公司2022年度审计申报》（XYZH2023CDAA1B0057），公司2022年度剔除本饱励设计股份支出用度影响后的净利润为2.14亿元，占当年所涉主意值的实践落成比例A=82.45%，则对应公司层面可消弭限售比例M=82.45%，节余17.55%未能消弭限售的控造性股票共计68.833万股。

　　因而，因片面饱励对象去职、退息及公司2022年未齐全抵达本饱励设计设定的第三个消弭限售期公司层面事迹考试主意值，合计73.75万股已授予但尚未消弭限售的控造性股票应由公司回购刊出。

　　鉴于公司于2021年6月17日奉行落成2020年年度权柄分拨计划，于2022年5月25日奉行落成2021年年度权柄分拨计划，并拟于本次回购刊出控造性股票前奉行落成2022年年度权柄分拨计划，凭据公司《饱励设计（草案）》合系轨则，本饱励设计控造性股票的回购数目调节为73.75万股，回购价值调节为4.617元/股。

　　凭据《饱励设计（草案）》的合系轨则，饱励对象因引退情景所涉控造性股票回购价值为4.617元/股，因退息及未齐全抵达饱励设计设定的公司层面事迹考试主意值情景所涉控造性股票回购价值为4.617元/股加上银行同期存款息金之和，实在实质详见公司同日披露的《合于调节2020年控造性股票饱励设计控造性股票回购数目和价值的通告》（通告编号：2023-012）。

　　公司就本次控造性股票回购事项应支出的回购价款约为365.13万元，一起为公司自有资金。

　　本次回购刊出落成后，公司股份总数将由393,753,724股转化为393,016,258股，公司股本构造转移如下：

　　本次回购刊出落成后，不会导致公司控股股东及实践管造人发作转变，公司股权散布仍具备上市条款。同时，本饱励设计将接连遵照规则哀求实施。

　　本次回购刊出片面控造性股票事项不会对公司的财政景遇和规划效果发生实际性影响，也不会影响公司统造团队的勤恳尽职。

　　公司独立董事对公司第五届董事会第十六次聚会审议的合系事项，揭橥如下独立看法：

　　凭据公司《饱励设计（草案）》及合系法令规则的轨则，因片面饱励对象去职、退息及公司2022年未齐全抵达本饱励设计设定的第三个消弭限售期公司层面事迹考试主意值，合计73.75万股已授予但尚未消弭限售的控造性股票应由公司回购刊出。

　　本次回购刊出片面控造性股票事项，合适《上市公司股权饱励统造要领》（以下简称“《统造要领》”）及公司《饱励设计（草案）》的合系轨则，且步调合法、合规。本次回购刊出不会影响《饱励设计（草案）》的接连奉行，不影响公司的络续规划，也不存正在损害公司及股东长处的情景。

　　公司监事会以为：公司本次回购刊出片面控造性股票事项合适《统造要领》等法令规则及《饱励设计（草案）》的相合轨则，合适公司合座股东和饱励对象的相同长处。董事会合于本次回购刊出控造性股票的审议步调合适合系轨则，合法有用。公司回购股份的资金一起为自有资金，不会对公司的财政景遇和规划效果发生实际性影响，不会影响公司统造团队与中枢骨干的勤恳尽职，也不存正在损害公司及合座股东长处的情景。综上，监事会承诺本次回购刊出片面控造性股票事项。

　　广东信达讼师工作所以为：截至法令看法书出具之日，本饱励设计的已奉行事项、本次回购刊出及本次调节事项均仍然取得现阶段需要的授权和核准，合适《公公法》《证券法》《统造要领》等合系法令、规则、榜样性文献及《饱励设计（草案）》的轨则；本次回购刊出的因由、本次调节的事由和体例、本次回购的数目、价值及资金出处合适《统造要领》等相合法令、规则、榜样性文献和《饱励设计（草案）》的合系轨则；本次回购刊出事宜尚需提交公司股东大会审议核准，公司尚需遵照《统造要领》等合系轨则践诺合系讯息披露任务，并遵照《公公法》《公司章程》等合系轨则料理相应股份刊出、减资手续。

　　4、广东信达讼师工作所合于成都豪能科技股份有限公司回购刊出2020年控造性股票饱励设计片面控造性股票及调节回购数目和价值之法令看法书。

　　成都豪能科技股份有限公司系上海证券贸易所主板上市的公司。为加快公司营业构造、满意公司营业繁荣的资金需求、加强公司资金气力，进而进一步晋升公司盈余本领，告终公司政策繁荣经营，凭据《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》和《上市公司证券刊行注册统造要领》等相合法令、规则和榜样性文献的轨则，公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券，召募资金不高出公民币55,000.00万元（含55,000.00万元），扣除刊行用度后将用于“新能源汽车枢纽零部件坐褥基地创办项目”和添补滚动资金项目。

　　本论证说明申报中如无尤其解说，合系用语或简称与《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可转换公司债券预案》中拥有雷同的寓意。

　　新能源汽车是我国汽车家产高质地繁荣的新动能，也是扩张消费的主要维持。得益于近年来我国对新能源汽车的政策策画和计谋援帮，我国新能源汽车产销量接续8年保留环球第一。凭据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车2022年产销量离别达705.8万辆和688.7万辆，同比离别伸长96.9%和93.4%；新能源汽车渗入率也不停晋升，2022年渗入率达25.6%，已提前落成“正在2025年新能源汽车商场渗入率抵达20%”的主意。中国汽车工业协会预测，2023年我国新能源汽车销量希望抵达900万辆，同比希望伸长35%。

　　我国新能源汽车商场的高质地及急速繁荣，帮推并维持上游汽车零部件公司的营业构造及商场扩张，为行业竞赛式样带来新的时机与挑衅。

　　新能源汽车行为我国赶超繁荣的冲破口，以及鼓动经济伸长的主要引擎，近年来，我国从分别层面不停优化家产计谋且后续希望络续完竣，为行业繁荣供给肥膏壤壤。

　　（1）进一步健康完竣新能源汽车家产繁荣和洽推动机造，和洽电动化、网联化、智能化繁荣的全部性事情。盘绕时间攻合、推论利用、根柢方法创办等络续发力，接连造就立异程度高、归纳本领强、拥有国际竞赛力的自帮品牌。

　　（2）进一步加大推论利用的力度。展开民多周围车辆所有电动化先行区试点，进一步晋升公事用车、出租车、邮政疾递、环卫等周围车辆的电动化程度。

　　（3）鼓动怒放繁荣。汽车家产是类型的国际化家产，我国将接连落实汽车周围的怒放步骤，施展多边团结机造功用，援帮企业、磋议机构、行业机合正在营业投资、时间研发、圭臬订定等周围展开换取团结，告终共赢繁荣。

　　凭据国际汽车修筑商协会（OICA）的统计，2021年环球49个国度一共坐褥汽车8,014.60万辆。从各大洲的产量来看，亚洲占宇宙总量的58.3%，中国行为紧要坐褥国，产量占环球总量的比例为32.5%。汽车零部件开拓加工修筑企业等家产链的完美及智能修筑程度的不停优化，帮力我国成为环球汽车紧要坐褥供应基地。我国环球紧要汽车坐褥国的脚色，亦为汽车零部件行业企业供给更为空旷的商场空间，并加快行业精益强壮繁荣。

　　同时，凭据国际汽车修筑商协会（OICA）的统计，2021年环球汽车出售8,268.48万辆。从各大洲的销量来看，亚洲和美洲占宇宙总量的78.21%，昭着是目前宇宙汽车消费的紧要商场，个中中国一家就占宇宙的31.78%。

　　公司多年来永远盘绕汽车零部件的精巧加工不停向上及立异，并已提前构造新能源汽车合系系列产物，正在人才、时间、工艺、客户及场面等方面均已有相应储藏。本次向不特定对象刊行可转换公司债券有利于公司政策经营的推动奉行，系公司不停晋升竞赛上风的有用设施。

　　公司勉力于成为“做环球最好的汽车零部件企业之一”，起劲“为客户供给拥有竞赛力的产物”，并预加防备前瞻性构造新能源汽车零部件合系产物，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券投修项目合适国度繁荣政策，适合行业繁荣趋向，对付公司营业构造优化、保持并晋升商场竞赛上风等均拥有主要意思。

　　依托公司较强的产物品德护城河以及优质的客户资源，公司提前正在新能源汽车零部件产物周围展开了合系储藏，通过本次募投项方针奉行，公司将加快合系产物的产能创办及商场拓荒，进一步优化公司营业构造。不只有益于公司更好地满意客户需求，加大与客户之间的团结力度；亦为公司供给新的盈余伸长机缘，帮力公司晋升商场竞赛力。

　　公司近年来因为营业繁荣所需，投修支拨较多，资产欠债率及息金支拨程度较高。本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金一方面有用援帮公司项目创办，一方面有用缓解公司资金周转压力，抬高公司偿债本领，优化资金构造，且有利于低重息金支拨，加强公司抗危害本领，为公司络续强壮繁荣供给坚实保证。

　　公司本次刊行证券拣选的种类系向不特定对象刊行可转换为公司A股股票的公司债券。

　　为了进一步优化营业构造、雄厚产物系列、加强竞赛气力及可络续繁荣本领、抬高抗危害本领，公司亟需资金援帮投修合系产线。因为本次召募资金投资项目所需资金周围较大，且公司需必定滚动资金用于异日规划繁荣，若公司操纵自有资金或举办债务融资展开合系营业，或许为公司带来较大的资金压力。因而，公司拣选本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金以办理上述召募资金投资项方针资金需求。

　　公司本次召募资金投资项目紧要为资金性支拨，项目经营周期较长，从项目创办到效益产出以及资金接纳等均须要较长岁月。公司采用股权融资，也许更好的立室本次募投项方针历久经营需求。

　　本次刊行的可转换公司债券正在合适条款时可转换为公司股票，相当于正在刊行公司债券的根柢上附加了一份期权，因而兼具股性和债性。可转换公司债券平凡拥有较低的票面利率，且可正在转股期举办转股，也许明显低重公司融资本钱；别的，可转换公司债券拥有较长的限日，公司通过刊行可转换公司债券也许妥善优化资金构造，满意公司繁荣需求，抬高股东利润回报。

　　本次可转换公司债券的实在刊行体例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商量确定。本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、合适法令轨则的其他投资者等（国度法令、规则禁止者除表）。

　　本次刊行的可转换公司债券赐与原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。实在优先配售数目及比例提请股东大会授权董事会正在刊行前凭据商场处境确定，并正在本次可转换公司债券的刊行通告中予以披露。

　　原股东优先配售除表的余额和原股东放弃优先配售后的片面采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券贸易所贸易体例网上订价刊行相团结的体例举办，余额由主承销商包销。实在刊行体例由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）正在刊行前商量确定。

　　本次刊行对象的拣选边界合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，拣选边界妥善。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券的最终刊行对象为持有中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、合适法令轨则的其他投资者等（国度法令、规则禁止者除表）。

　　本次刊行对象的数目合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，刊行对象数目妥善。

　　本次刊行对象应拥有必定危害识别本领和危害承当本领，并具备相应的资金气力。

　　本次刊行对象的圭臬合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，本次刊行对象的圭臬妥善。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率真实定体例及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会正在刊行前凭据国度计谋、商场景遇和公司实在处境与保荐机构（主承销商）商量确定。

　　本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单通告日前二十个贸易日公司股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价调节的情景，则对换整前贸易日的贸易均价按源委相应除权、除息调节后的价值推算）和前一个贸易日公司股票贸易均价，实在初始转股价值由股东大会授权公司董事会正在刊行前凭据商场和公司实在处境与保荐机构（主承销商）商量确定。

　　前二十个贸易日公司股票贸易均价=前二十个贸易日公司股票贸易总额÷该二十个贸易日公司股票贸易总量；前一贸易日公司股票贸易均价=前一贸易日公司股票贸易额÷该日公司股票贸易量。

　　正在本次刊行之后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而扩大的股本）、配股以及派送现金股利等处境使公司股份发作转变时，将按下述公式举办转股价值的调节（保存幼数点后两位，结尾一位四舍五入）：

　　个中：P0为调节前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调节后转股价。

　　当公司显示上述股份和/或股东权柄转变处境时，将按序举办转股价值调节，并正在中国证监会指定的上市公司讯息披露媒体上登载董事会决议通告，并于通告中载明转股价值调节日、调节要领及暂停转股光阴（如需）；当转股价值调节日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价值实施。

　　当公司或许发作股份回购或刊出（因员工持股设计、股权饱励或公司为庇护公司价钱及股东权柄所务必回购股份导致的回购或刊出除表）、统一、分立或任何其他情景使公司股份种别、数目和/或股东权柄发作转变从而或许影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权柄时，公司将视实在处境遵照公道、公道、平正的规矩以及饱满维持本次刊行的可转换公司债券持有人权柄的规矩调节转股价值。相合转股价值调节实质及操作要领将凭借当时国度相合法令规则及证券羁系部分的合系轨则来拟订。

　　本次刊行订价的规矩和凭借合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，本次刊行订价的规矩和凭借合理。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券订价的办法和步调均凭据《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，仍然董事会审议通过并将正在上交所网站及合适中国证监会轨则条款媒体进步行披露，拟提交股东大会审议，并拟报上交所审核、中国证监会注册。

　　本次刊行订价的办法和步调合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等法令规则的合系轨则，本次刊行订价的办法和步调合理。

　　综上所述，本次刊行订价的规矩、凭借、办法和步调均合适合系法令规则的哀求，合规合理。

　　公司厉酷遵照《公公法》《证券法》和其它的相合法令规则、榜样性文献的哀求，竖立了健康的公司规划机合构造。公司机合构造明白，各部分和岗亭职责明了，运转优秀。

　　综上所述，公司合适《证券法》第十五条第一款“（一）具备健康且运转优秀的机合机构”的轨则。

　　公司2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司悉数者的净利润离别为17,679.07万元、19,959.00万元和21,139.82万元，公司财政景遇优秀，拥有络续盈余本领。

　　综上所述，公司拥有络续规划本领，合适《证券法》第十二条第一款“（二）拥有络续规划本领”的轨则。

　　公司2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司悉数者的净利润（扣非前后孰低）离别为15,814.42万元、17,217.61万元和17,947.90万元，比来三个管帐年度告终的年均可分派利润为16,993.31万元。参考近期债券商场的刊行利率程度并经合理推断，公司比来三年均匀可分派利润足以支出公司债券一年的息金。

　　综上所述，公司合适《证券法》第十五条第一款“（二）比来三年均匀可分派利润足以支出公司债券一年的息金”的轨则。

　　公司合适经国务院核准的国务院证券监视统造机构轨则的其他条款，合适《注册统造要领》对刊行证券的日常轨则及向不特定对象刊行可转换公司债券的额表轨则。

　　公司本次召募资金扣除刊行用度后拟用于新能源汽车枢纽零部件坐褥基地创办项目和添补滚动资金项目。公司本次召募资金一起用于主生意务，合适国度家产计谋和相合境况维持、土地统造等法令、行政规则轨则。公司向不特定对象刊行可转换公司债券筹集的资金，将厉酷遵照召募仿单所列资金用处操纵；改换资金用处，须经债券持有人聚会作出决议；向不特定对象刊行可转换公司债券筹集的资金，无须于添补损失和非坐褥性支拨。

　　公司合适《证券法》第十五条第二款“公然拓行公司债券筹集的资金，务必遵照公司债券召募要领所列资金用处操纵；改换资金用处，务必经债券持有人聚会作出决议。公然拓行公司债券筹集的资金，不得用于添补损失和非坐褥性支拨”的轨则。

　　凭据《证券法》第十二条第二款，上市公司刊行新股，该当合适经国务院核准的国务院证券监视统造机构轨则的条款，实在统造要领由国务院证券监视统造机构轨则。截至本申报签定日，公司合适《注册统造要领》等国务院证券监视统造机构对刊行条款的轨则。

　　（1）对已公然拓行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支出本息的原形，仍处于接连形态；

　　1、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册统造要领》第九条第（二）项至第（五）项的轨则

　　（2）拥有完美的营业编造和直接面向商场独立规划的本领，不存正在对络续规划有宏大晦气影响的情景；

　　（3）管帐根柢事情榜样，内部管造轨造健康且有用实施，财政报表的编造和披露合适企业管帐法例和合系讯息披露规矩的轨则，正在悉数宏大方面平正反应了上市公司的财政景遇、规划效果和现金流量，比来三年财政管帐申报被出具无保存看法审计申报；

　　（2）上市公司或者其现任董事、监事和高级统造职员比来三年受到中国证监会行政处理，或者比来一年受到证券贸易所公然斥责，或者因涉嫌不法正正在被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案考核；

　　（3）上市公司或者其控股股东、实践管造人比来一年存正在未践诺向投资者作出的公然许可的情景；

　　（4）上市公司或者其控股股东、实践管造人比来三年存正在贪污、行贿、侵扰产业、移用产业或者破损社会主义商场经济治安的刑事不法，或者存正在要紧损害上市公司长处、投资者合法权柄、社会民多长处的宏大违法作为。

　　3、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册统造要领》第十二条和第十五条的轨则

　　公司本次召募资金拟用于新能源汽车枢纽零部件坐褥基地创办项目和添补滚动资金项目。公司本次召募资金一起用于主生意务，合适国度家产计谋和相合境况维持、土地统造等法令、行政规则轨则。

　　（2）除金融类企业表，本次召募资金操纵不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为紧要营业的公司。

　　公司本次召募资金无须于持有财政性投资，不直接或者间接投资于以交易有价证券为紧要营业的公司。

　　（3）召募资金项目奉行后，不会与控股股东、实践管造人及其管造的其他企业公司新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公道的相干贸易，或者要紧影响公司坐褥规划的独立性。

　　召募资金项目奉行落成后，公司不会与控股股东、实践管造人及其管造的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公道的相干贸易，或者影响公司规划的独立性。

　　（4）上市公司刊行可转换公司债券，召募资金不得用于添补损失和非坐褥性支拨。

　　公司厉酷遵照《公公法》《证券法》和其它的相合法令规则、榜样性文献的哀求，竖立了健康的公司规划机合构造。公司机合构造明白，各部分和岗亭职责明了，运转优秀。

　　公司2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司悉数者的净利润（扣非前后孰低）离别为15,814.42万元、17,217.61万元和17,947.90万元，比来三个管帐年度告终的年均可分派利润为16,993.31万元。参考近期债券商场的刊行利率程度并经合理推断，公司比来三年均匀可分派利润足以支出公司债券一年的息金。

　　截至2020岁暮、2021岁暮、2022岁暮，公司资产欠债率离别为41.82%、49.68%和55.19%，资产欠债构造合理。2020年度、2021年度和2022年度，公司规划运动发生的现金流量净额离别为25,954.18万元、47,634.54万元和28,161.20万元，公司有足够的现金流支出可转换公司债券的本息。

　　截至2023年3月末，公司统一口径归属于母公司悉数者权柄为215,629.92万元，累计债券余额为50,000万元。本次拟刊行可转换公司债券55,000.00万元，假设本次可转换公司债券以票面金额55,000.00万元全额计入应付债券科目，则刊行落成后，公司累计债券余额为105,000.00万元，未高出比来一期末净资产额的50%。

　　（4）贸易所主板上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的，该当比来三个管帐年度盈余，且比来三个管帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六

　　公司2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司悉数者的净利润（扣非前后孰低）离别为15,814.42万元、17,217.61万元和17,947.90万元，比来三个管帐年度接续盈余。

　　公司2020年度、2021年度和2022年度扣除出格常性损益前后孰低的加权均匀净资产收益率离别为9.52%、9.59%和9.33%，比来三个管帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于6.00%。

　　（1）对已公然拓行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支出本息的原形，仍处于接连形态；

　　6、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册统造要领》第六十一条、第六十二条、第六十四条的合系轨则

　　（1）公司本次向不特定对象刊行的可转换公司债券拥有限日、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股价值及调节规矩、赎回及回售、转股价值向下改良等因素，个中可转换公司债券利率由上市公司与主承销商依法商量确定，合适《上市公司证券刊行注册统造要领》第六十一条之轨则。合系刊行条件详见2023年4月21日刊载于上海证券贸易所网站（）之《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可转换公司债券预案》。

　　（2）本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行中断之日起满六个月后第一个贸易日起至可转换公司债券到期日止，债券持有人的权力包含凭据召募仿单商定的条款将所持有的本期可转换公司债券转为公司A股股票，债券持有人对转股或者不转股有拣选权，合适《上市公司证券刊行注册统造要领》第六十二条之轨则。

　　（3）本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单通告日前二十个贸易日公司股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价调节的情景，则对换整前贸易日的收盘价按源委相应除权、除息调节后的价值推算）和前一个贸易日公司股票贸易均价，实在初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前凭据商场景遇与保荐机构（主承销商）商量确定。因而本次刊行合适《注册统造要领》第六十四条之轨则。

　　7、公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券合适《上市公司证券刊行注册统造要领》等现行法令规则和榜样性文献中合于向不特定对象刊行可转换公司债券的其他轨则。

　　（三）本次刊行合适《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合轨则的适有心见——证券期货法令适有心见第18号》（以下简称“《证券期货法令适有心见第18号》”）的合系轨则

　　截至2023年3月末，公司上次召募资金已根本操纵完毕。且上次及本次召募资金融资体例均为向不特定对象刊行可转换公司债券，不实用融资岁月间隔的哀求。

　　4、合于召募资金用于补流还贷奈何实用第四十条“紧要投向主业”的了解与实用

　　（1）通过配股、刊行优先股或者董事会确定刊行对象的向不特定对象刊行可转换公司债券体例召募资金的，可能将召募资金一起用于添补滚动资金和归还债务。通过其他体例召募资金的，用于添补滚动资金和归还债务的比例不得高出召募资金总额的百分之三十；

　　（2）上市公司该当披露本次召募资金中资金性支拨、非资金性支拨组成以及添补滚动资金占召募资金的比例，并团结公司营业周围、营业伸长处境、现金流景遇、资产组成及资金占用途境，论证解说本次添补滚动资金的因由及周围的合理性。

　　综上所述，公司合适《上市公司证券刊行注册统造要领》的合系轨则，且不存正在不得刊行证券的情景，刊行体例亦合适合系法令规则的哀求，刊行体例合法、合规、可行。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券计划仍然公司第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十二次聚会审议通过。董事会决议以及合系文献已正在上交所网站及合适中国证监会轨则条款媒体进步行披露，践诺了需要的审议步调和讯息披露步调。

　　公司本次向特定对象刊行尚需取得公司股东大会审议通过；同时，本次刊行需经上交所审核通过并经中国证监会承诺注册后方可奉行。

　　综上，本次向不特定对象刊行可转换公司债券的审议步调合法合规，刊行体例具备可行性。

　　本次刊行计划饱满思考了公司目前所处的行业近况、异日繁荣趋向以及公司全体营业繁荣和政策构造的须要，本次向不特定对象刊行可转换公司债券将有帮于抬高公司的络续盈余本领和归纳气力，有利于扩大合座股东的权柄，合适合座股东长处。

　　本次刊行计划仍然董事会郑重磋议后通过，本次刊行计划及合系文献已正在上海证券贸易所网站及合适中国证监会轨则条款媒体进步行披露，担保了合座股东的知情权。公司将召开审议本次刊行计划的股东大会，公司股东将对本次刊行计划遵照同股同权的体例举办公道的表决。股东大会就本次向不特定对象刊行可转换公司债券合系事项作出决议，须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过，中幼投资者表决处境该当零丁计票。公司股东可通过现场或汇集表决的体例行使股东权力。

　　综上所述，本次刊行计划合适合座股东长处，上市公司将践诺合系审议和讯息披露步调，保证了股东的知情权；同时本次刊行计划将正在股东大会上采纳股东的公道表决，具备公道性和合理性。

　　公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券后，存正在公司即期回报被摊薄的危害。公司拟通过多种步骤提防即期回报被摊薄的危害，以加添股东回报，告终公司的可络续繁荣、加强公司络续回报本领。公司拟采用如下加添步骤：巩固营业繁荣，晋升盈余本领；加疾募投项目进度，早日告终预期收益；进一步完竣公司料理，晋升统造恶果；完竣利润分派计谋，加强投资者回报机造。公司董事会对本次刊行对原股东权柄或者即期回报摊薄的影响以及加添的实在步骤举办了讲究论证说明和审议，为确保加添步骤取得实在践诺，公司合座董事、高级统造职员、控股股东及实践管造人亦出具了合系许可。上述实在实质详见2023年4月21日刊载于上海证券贸易所网站（）之《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报与加添步骤及合系主体许可的通告》。

　　综上说明，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券具备需要性与可行性，本次刊行计划公道、合理，合适合系法令规则的哀求。本次刊行的奉行有利于优化公司财政构造、抬高上市公司的经生意绩以及归纳竞赛力，合适公司繁荣政策，合适公司及合座股东长处。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性承当法令仔肩。

　　凭据中国证券监视统造委员会《羁系规矩实用指引——刊行类第7号》的合系轨则，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编造了截至2023年3月31日止的上次召募资金操纵处境申报，实在如下：

　　经中国证券监视统造委员会《合于批准成都豪能科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）批准，公司向社会公然拓行可转换公司债券500.00万张，每张面值为公民币100.00元，召募资金总额为公民币500,000,000.00元，扣除刊行用度不含税金额7,541,698.12元后，实践召募资金净额为公民币492,458,301.88元。上述召募资金已于2022年12月1日存入公司开立的召募资金专项账户，且经信永中和管帐师工作所（额表通常合股）审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募资金验资申报》（XYZH/2022CDAA1B0024）。

　　公司及泸州豪能传动时间有限公司和招商证券股份有限公司与存放召募资金的开户银行离别订立了《召募资金三方羁系答应》。

　　注：成都豪能科技股份有限公司中信银行成都分行专户初始存放金额包罗需支出的刊行用度2,391,698.12元以及需划转至泸州豪能传动时间有限公司用于奉行“汽车差速器总成坐褥基地创办项目一期工程”项方针350,000,000.00元。

　　注1：汽车差速器总成坐褥基地创办项目一期工程项目截止日实践投资金额较许可投资金额多14.61万元，系实践投资金额包罗召募资金专户息金收入。

　　注2：添补滚动资金项目截止日实践投资金额较许可投资金额少385.94万元，系项目尚处于奉行中。

　　为顺手推动募投项目，公司已操纵自筹资金预先进入片面募投项目。截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先进入募投项目金钱合计公民币266,840,287.49元，召募资金到位后，公司已于2022年12月置换先期进入的266,840,287.49元。该次置换仍然公司2022年12月6日召开的第五届董事会第十五次聚会审议通过，并经信永中和管帐师工作所（额表通常合股）审验，出具了编号为XYZH/2022CDAA1F0009的《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目处境鉴证申报》。

　　公司于2022年12月6日召开第五届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于操纵片面刹那闲置召募资金举办现金统造的议案》，承诺公司及子公司操纵总额度不高出公民币20,000万元（含20,000万元）的闲置召募资金举办现金统造，用于置备和平性高、滚动性好、有保本商定的低危害投资产物。投资限日自公司董事会审议通过之日起不高出12个月。正在上述额度及有用期内，可滚动操纵。

　　授权期内，公司累计操纵3,000.00万元刹那闲置召募资金举办现金统造，得到投资收益207,123.29元，截至2023年3月31日，已到期并一起赎回。

　　截至2023年3月31日，公司上次召募资金投资项目已累计操纵488,745,035.07元，尚未操纵召募资金金额为4,115,658.99元（包罗闲置召募资金举办现金统造得到的投资收益及召募资金专户息金收入扣除手续费支拨合计402,392.18元），占上次召募资金净额492,458,301.88元的0.84%。公司上次召募资金尚未操纵完毕的紧要因由为项目尚正在奉行中，公司将按项目奉行处境，合理操纵召募资金。

　　公司上次召募资金实践操纵处境与公司按期申报和其他讯息披露文献中已披露的相合实质无分别。

　　注：公司汽车差速器总成坐褥基地创办项目一期工程项目实践投资金额高于许可投资金额，系实践投资金额包罗召募资金专户息金收入。

　　注1：汽车差速器总成坐褥基地创办项目一期工程项目尚处于创办期，项目实践效益需正在项目达产后推算。

　　注2：添补滚动资金项目无法零丁核算效益，得到召募资金紧要为了满意公司营运资金伸长需求，低重了公司的资产欠债率，进一步改革了财政景遇和资产构造，有利于加强公司抗危害的本领和竞赛力。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性承当法令仔肩。

　　以下合于成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券后其紧要财政目标的说明、刻画均不组成公司的盈余预测，投资者不应据此举办投资决议，如投资者据此举办投资决议而变成任何吃亏的，公司不承负担何仔肩。敬请广阔投资者当心投资危害。

　　公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额不高出公民币55,000.00万元（含55,000.00万元），凭据《国务院办公厅合于进一步巩固资金商场中幼投资者合法权柄维持事情的看法》（国办发[2013]110号）和中国证券监视统造委员会《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指示看法》（证监会通告[2015]31号）等文献的相合轨则，为保证中幼投资者长处，公司就本次刊行对即期回报摊薄的影响举办了说明并提出了实在的加添回报步骤，合系主体对公司加添回报步骤也许取得实在践诺作出了许可，实在如下：

　　公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金紧要用于“新能源汽车枢纽零部件坐褥基地创办项目”和添补滚动资金项目。本次刊行将进一步加强公司正在汽车零部件修筑板块方面更加是新能源汽车零部件合系产物的坐褥修筑本领与客户任职本领，晋升公司客户笼罩的广度和深度，雄厚自有产物系列，完竣营业构造，饱吹家产链内营业的有用互补，有利于络续晋升公司竞赛力和历久盈余本领。

　　公司通过多年规划积攒已保持较好的繁荣态势，但本次投修项目资金需求较高且从项目创办到效益产出以及资金接纳等均须要较长岁月，现有资金周围难以满意公司历久繁荣需求，公司营业肆意繁荣的态势下更加如许。通过有用奉行本次召募资金投资项目，本次刊行将进一步加强公司归纳气力。因为召募资金投资项目创办、达产进而开释利润须要必定岁月，固然从短期来看本次刊行会摊薄公司每股收益，但历久来看，本次刊行对合系财政目标将带来有利影响。

　　二、本次召募资金投资项目与公司现有营业的合连以及公司从事召募资金投资项目正在职员、时间、商场等方面的储藏处境

　　本次召募资金投资项目均盘绕公司主生意务，合适公司营业繁荣经营及家产构造。本次召募资金紧要投资项目“新能源汽车枢纽零部件坐褥基地创办项目”，是公司践行成为环球着名的汽车零部件研发修筑企业的中枢设施，合适公司政策经营。本项目有利于公司进一步完竣营业架构，实时捉住新能源汽车繁荣契机，严密跟举办业繁荣趋向，拓宽公司盈余构造，加大客户笼罩力度及广度，进而晋升公司商场归纳竞赛力以及絡續盈余本領。“新能源汽車樞紐零部件坐褥基地創辦項目”有利于進一步鞏固公司汽車零部件全體配套本領，鼓動公司營業協同互補，爲公司營業的永遠繁榮和政策主意的告終供給有用幫力。

　　跟著公司規劃周圍的不停擴張，資金壓力亦相應擴大，本次“添補滾動資金”項目可有用緩解公司運營資金周轉壓力，適度優化公司財政構造，晉升盈余本領以及加強危害抵禦本領。

　　公司高度著重時間人才團隊的作育，組修了研發中央，並通過表部引入及自幫作育等體例不停優化晉升行列本質和營業本領。別的，公司源委曆久的繁榮，亦會聚了一大量優良的統造、坐褥、營銷等人才團隊，爲本次募投項目及異日營業繁榮奠定了優秀的人才根柢。

　　時間方面，公司一心于汽車零部件和航空航天零部件等高端配置的精巧修築，並造成了一系列專利和時間。正在電機軸修築方面，源委多年積攢，公司已正在修築工藝、産物檢測、計劃等方面造成了必定的時間儲藏，爲本項方針順手奉行供給時間和工藝保證。

　　公司自建樹以後，操縱本身修築、檢測、品德、任職等上風，不停取得客戶承認，並已與稠密著名車企或國際汽車零部件采購商等造成較爲嚴密良久的團結合連，且公司通過不停地自我晉升、優化等，褂讪晉升本身競賽上風，進一步擴張客戶與商場的籠罩廣度和力度。概而言之，公司一心于汽車零部件周圍多年，且勉力于供給更好産物、更優任職，正在客戶中保有傑出口碑，爲公司合同訂單、客戶周圍拓展及伸長打下了堅實的商場根柢。

　　綜上，公司正在職員、時間、商場等方面仍然具備了奉行召募資金投資項方針各項條款，召募資金到位後，估計募投項方針奉行不存正在宏大麻煩。

　　本次向不特定對象刊行可轉換公司債券刊行並轉股落成後，公司的總股本和淨資産將有較大幅度的擴大，因爲召募資金投資項目發生效益須要必定的經過和歲月，短期內公司存正在每股收益被攤薄和淨資産收益率低落的危害，實在影響測算如下：

　　以下假設僅爲測算本次向不特定對象刊行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司緊要財政目標的影響，不代表對公司2023年度規劃處境及趨向的判別，亦不組成盈余預測。投資者據此舉辦投資決議變成吃虧的，公司不承當抵償仔肩。

　　1、假設本次刊行于2023年12月31日落成，而且離別假設于2024年7月1日一起轉股（即轉股率爲100%且轉股時一次性一起轉股）和截至2024年7月1日一起未轉股（即轉股率爲0）兩種情景。該落成歲月僅用于推斷本次可轉換公司債券刊行攤薄即期回報對緊要財政目標的影響，最終以經上海證券貿易所審核通過並最終经中国证监会承诺注册后实践刊行落成岁月为准；

　　2、假设宏观经济境况、家产计谋、证券行业处境、产物商场处境及公司规划境况等方面没有发作宏大晦气转变；

　　3、正在测算公司本次刊行后期末总股本和推算每股收益时，以本次向不特定对象刊行可转换公司债券预案通告日的公司总股本39,375.37万股为测算根柢，仅思考本次向不特定对象刊行可转换公司债券的影响，不思考公司上次可转换公司债券以及本次可转换公司债券后续公司控造性股票回购并刊出、利润分派、资金公积转增股本等其他成分或许导致公司股本发作的转变；

　　4、正在预测公司期末刊行正在表的通常股股数时，以预案通告日刊行正在表的通常股股数为根柢。除此除表，仅思考本次向不特定对象刊行可转换公司债券的影响，不思考其他成分导致股本转移的情景；

　　5、假设转股价值按12.78元/股测算，则一起转股数目上限为4,303.60万股。该转股价值仅用于推算本次刊行摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，不组成对实践转股价值的数值预测，最终的初始转股价值将由公司董事会凭据股东大会授权，正在刊行前凭据商场景遇确定，并或许举办除权、除息调节或向下改良；

　　6、假设本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额为55,000.00万元，不思考刊行用度，不思考本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用对公司坐褥规划、财政景遇（如生意收入、财政用度、投资收益）等的影响，本次向不特定对象刊行可转换公司债券实践到账的召募资金周围将凭据中国证监会承诺注册股份数目、刊行认购处境以及刊行用度等处境最终确定；

　　7、凭据信永中和管帐师工作所（额表通常合股）出具的XYZH2023CDAA1B0057，公司2022年度归属于母公司股东净利润为公民币21,139.82万元，归属于上市公司股东扣除出格常性损益的净利润为公民币17,947.90万元；

　　8、凭据公司规划的实践处境，假设公司2024年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润正在2022年度根柢上离别以下列三种情景举办测算：①持平；②伸长10%；③淘汰10%。上述盈余程度假设仅为测算本次向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，不组成盈余预测。

　　基于上述假设，本次刊行摊薄即期回报对公司每股收益等紧要财政目标影响的测算如下：

　　注：每股收益遵照《公然拓行证券的公司讯息披露编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的推算及披露》（2010年修订）轨则推算。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券落成召募资金到位后，公司总资产、净资产周围等将有所上升，财政构造亦将取得必定优化。从历久来看，跟着项目投资渐渐收回及营业的协同效应渐渐施展，公司的盈余本领将会明显晋升，并进而晋升公司的经生意绩和净利润程度。但因为该项目规划效益及营业协同性施展须要必定岁月才智展现，因而短期内，正在召募资金效用尚不行齐全取得施展的处境下，公司的每股收益和净资产收益率或许会受到必定影响。公司将踊跃采用各类步骤抬高净资产和资金金的操纵恶果，以取得优秀的净资产收益率。

　　公司尤其指引投资者理性投资，合心本次向不特定对象刊行可转换公司债券后即期回报被摊薄的危害。别的，正在测算本次刊行对即期回报的摊薄影响经过中，公司对2023年归属于母公司悉数者的净利润的假设说明并非公司的盈余预测，为应对即期回报被摊薄危害而订定的加添回报实在步骤不等于对公司异日利润做出担保，投资者不应据此举办投资决议，投资者据此举办投资决议变成吃亏的，公司不承当抵偿仔肩。提请广阔投资者当心。

　　为了维持广阔投资者的长处，低重本次向不特定对象刊行可转换公司债券或许摊薄即期回报的影响，公司拟采用多种步骤担保本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金的有用操纵、提防即期回报被摊薄的危害，以抬高对股东的即期回报。公司拟采用的实在步骤如下：

　　公司自建树以后向来一心于高端设备修筑周围，主营汽车零部件和航空航天零部件等高端设备的精巧修筑。公司将接连以商场需求为导向，以产物立异为维持，以品牌运营为抓手，以新能源汽车配套为时机，盘绕“坐褥数字化、智能化、讯息化、体例化”，雄厚优化产物系列，加强总成任职本领，加疾适宜和立异商场形式，进一步做精做强主机配套商场，络续加大研发进入，以及煽动时间立异，不停派生、催化新的营业伸长极，晋升公司归纳气力。

　　异日，公司将接连施展高端设备精巧修筑营业的上风，通过研发时间加持，产物总成帮力，以高品德产物为根本，保留并进一步繁荣公司中枢营业，晋升公司盈余本领，以低重本次刊行摊薄即期回报的影响。

　　公司将踊跃饱吹本次募投项方针创办，正在召募资金到位前，需要时先以其他自筹资金先河项目前期创办，以缩短召募资金到位与项目正式投产的岁月间隔；仔细策画、机合，合理调配资源，争取使募投项目能早日投产；公司将厉酷管造坐褥流程、担保产物德地，通过踊跃的商场拓荒步骤使募投项目尽疾施展经济效益，回报投资者。

　　同时，召募资金到位后将榜样召募资金的存放、操纵和统造，确保召募资金的操纵榜样、和平、高效。

　　公司将厉酷遵照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《上市公司料理法例》《上海证券贸易所股票上市规矩》《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——榜样运作》等法令、规则和榜样性文献的哀求，不停完竣公司料理构造，确保股东也许饱满行使股东权力，确保董事会也许遵照公司章程的轨则行使权柄，做出科学、合理的各项决议，确保独立董事也许独立践诺职责，维持公司更加是中幼投资者的合法权柄，为公司强壮安闲繁荣供给科学有用的料理根本和轨造保证。

　　同时，公司将络续周旋“以人工本”的理念，打造豪能特点的人文合注，为企业繁荣供给智力维持，正在吸引和聘请国表里优良行业人才的同时，配套相应的饱励机造，把人才上风转化为实在的竞赛上风，确保公司的络续急速繁荣。同时，公司将巩固对规划统造层的考试，以确保统造层勤恳尽责，多措并举晋升统造恶果。

　　凭据中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等合系轨则，公司已订定了健康有用的利润分派计谋和股东回报机造。公司将厉酷实施《公司章程》等合系轨则，实在庇护投资者合法权柄，加强中幼投资者权柄保证机造，团结公司规划处境与繁荣经营，正在合适条款的处境下踊跃饱吹对广阔股东的利润分派以及现金分红，起劲晋升股东回报程度。

　　上述加添回报步骤的奉行，将有利于加强公司的中枢竞赛力和络续盈余本领，增厚异日收益，加添股东回报。然而，因为公司规划面对的表里部危害的客观存正在，上述步骤的奉行不等于对公司异日利润做出担保。

　　六、合系主体合于本次向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报采用加添步骤的许可

　　为确保公司本次刊行摊薄即期回报的加添步骤取得实在实施，庇护中幼投资者长处，公司控股股东、协同实践管造人作出如下许可：

　　2、许可实在践诺公司订定的相合加添回报步骤以及自己对此作出的任何相合加添回报步骤的许可，若自己违反该等许可并给公司或者投资者变成吃亏的，自己允诺依法承当对公司或者投资者的抵偿仔肩；

　　3、自本许可出具日后至本次向不特定对象刊行可转换公司债券奉行完毕前，若中国证监会、上海证券贸易所等证券羁系机构作出合于加添回报步骤及其许可的其他新的羁系轨则的，且上述许可不行满意证券羁系机构该等轨则时，自己许可届时将遵照证券羁系机构的最新轨则出具添补许可。

　　行为加添回报步骤合系仔肩主体之一，若违反上述许可或拒不践诺上述许可，自己承诺中国证监会和上海证券贸易所等证券羁系机构遵照相合轨则，对自己作出相应处理或采用相应羁系步骤。

　　为担保公司加添回报步骤也许取得实在践诺，公司董事、高级统造职员做出如下许可：

　　1、许可不无偿或以不公道条款向其他单元或者幼我输送长处，也不采用其他体例损害公司长处；

　　4、许可由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨造与公司加添回报步骤的实施处境相挂钩；

　　5、许可如公司异日奉行股权饱励设计，股权饱励计划的行权条款与公司加添回报步骤的实施处境相挂钩；

　　6、本许可函出具日后大公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券奉行完毕前，若中国证监会作出合于加添回报步骤及其许可的其他新的羁系轨则的，且上述许可不行满意中国证监会该等轨则时，自己许可届时将遵照中国证监会的最新轨则出具添补许可。

　　7、行为加添回报步骤合系仔肩主体之一，自己若违反上述许可或拒不践诺上述许可，自己承诺遵照中国证监会和上海证券贸易所等证券羁系机构遵照其订定或发表的相合轨则、规矩，对自己作出合系处理或采用合系统造步骤，并允诺承当相应的法令仔肩。

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